干系人参与管理计划模板的核心是一张“干系人参与评估矩阵”，至少包含干系人标识、角色与影响、当前参与程度、目标参与程度、关注点与期望、参与策略与所需动作、责任人、时间节点、状态与备注九类字段。参与程度按“不知晓—抵制—中立—支持—主导”五级填写，当前与目标两列并排，差距决定策略和动作。下面先给出可直接复制的空白表，再逐列说明填写口径，并用一条完整示例演示字段如何联动。
要点总览（TL;DR）
- 模板核心是一张干系人参与评估矩阵，必备字段为干系人标识、角色/部门、影响程度、关注点与期望、当前参与程度、目标参与程度、参与策略、所需动作、责任人、时间节点、状态、备注。
- 参与程度按“不知晓—抵制—中立—支持—主导”五级填写，当前列看近期实际行为，目标列看项目阶段需要，两列差距决定策略与动作。
- 干系人标识、角色/部门、影响程度、当前与目标参与程度、参与策略、责任人七项不能空；小型项目可把关注点并入备注，大型项目建议保留完整结构。
- 模板随阶段评审更新，参与程度变化按“日期＋原程度→新程度＋原因”记录在备注中，字段增删以是否有判断或动作依赖为准。
- 多人共享维护时，可把矩阵放入项目协作工具的文档中，用页面模板统一格式、用版本记录追溯变化。
可复制空白模板：干系人参与评估矩阵
模板分为两部分：左侧“干系人登记信息”记录对象是谁、影响多大；右侧“参与评估”记录当前与目标状态、差距对应的策略和动作。两部分放在同一行，便于横向比较。将下表复制到文档或表格工具后，删除示例行即可使用。
| 干系人标识 | 角色/部门 | 影响程度 | 关注点与期望 | 当前参与程度 | 目标参与程度 | 参与策略 | 所需动作 | 责任人 | 时间节点 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （姓名或编号） | （岗位/所属组织） | 高/中/低 | （最关心的1—3件事） | 不知晓/抵制/中立/支持/主导 | 不知晓/抵制/中立/支持/主导 | （如：重点沟通、保持满意、持续观察） | （具体动作，可多条） | （姓名） | （日期或阶段） | 未开始/进行中/已完成 | （变化记录、风险提示） |
如果使用纯文本记录，可用一行一条的写法保持字段顺序一致，例如：“干系人标识｜角色/部门｜影响程度｜关注点与期望｜当前参与程度｜目标参与程度｜参与策略｜所需动作｜责任人｜时间节点｜状态｜备注”。字段顺序固定后，后续筛选、排序和交接都不容易出错。
字段说明：每一列填什么、怎么判断
字段说明解决的是“同一列不同人填出不同口径”的问题。下表给出每个字段的含义与填写要求，其中参与程度的判定标准需要团队先对齐，再开始逐行填写。
| 字段 | 填写内容 | 判断口径 |
|---|---|---|
| 干系人标识 | 姓名、岗位或编号 | 以能唯一识别为准；同一人兼任多个角色时分行记录或注明主角色 |
| 角色/部门 | 在项目中的身份与所属组织 | 写与项目相关的角色，如业务负责人、审批人、最终用户代表 |
| 影响程度 | 高/中/低 | 综合其对进度、资源、验收的决定权与影响力判断，不只看职级 |
| 关注点与期望 | 最关心的1—3件事 | 写具体诉求，如“希望上线前完成两轮验收”，避免写“关注质量”这类笼统表述 |
| 当前参与程度 | 五级之一 | 依据其近期实际行为判断，而非口头表态 |
| 目标参与程度 | 五级之一 | 依据项目阶段对其参与的需要确定，可与当前相同 |
| 参与策略 | 沟通与协作的总体方式 | 由当前与目标的差距推导，如“中立→支持”对应争取支持，“支持→主导”对应授权参与 |
| 所需动作 | 可执行的具体事项 | 写清做什么、交付什么，如“提交需求确认单并组织评审” |
| 责任人 | 项目内负责推进该动作的人 | 写具体姓名，不写部门 |
| 时间节点 | 日期或项目阶段 | 与项目里程碑对齐，便于检查是否逾期 |
| 状态 | 未开始/进行中/已完成 | 按动作完成情况更新，不按沟通次数更新 |
| 备注 | 变化记录与风险提示 | 记录参与程度变化的原因、时间及后续影响 |
参与程度五级的判定标准建议统一为以下口径：
- 不知晓：尚未被告知项目信息，或明确表示不了解项目内容。
- 抵制：了解项目，但公开表达反对、拖延配合或提出阻挠性条件。
- 中立：了解项目，既不主动支持也不反对，按常规流程配合。
- 支持：认可项目目标，愿意投入时间配合，在需要时提供资源或意见。
- 主导：主动推动项目进展，承担决策或协调职责，影响其他干系人。
判断当前程度时看行为证据：是否出席评审、是否按时反馈、是否主动协调资源。判断目标程度时看项目需要：审批人通常需要达到“支持”以上，关键业务代表在需求阶段可能需要“主导”。当前与目标相同，说明维持现状即可，策略写“保持”；目标低于当前，说明需要控制参与范围，策略写“适度引导”。
必填与选填：哪些字段不能空
必填字段决定这张表能否支撑决策。干系人标识、角色/部门、影响程度、当前参与程度、目标参与程度、参与策略、责任人七项不能空。缺少标识无法对应到人；缺少影响程度无法排优先级；缺少当前与目标两列，策略就没有依据；缺少责任人，动作无人推进。
选填字段包括关注点与期望、所需动作、时间节点、状态和备注。它们在以下场景建议填写：关注点与期望在干系人诉求存在冲突时必填，便于提前协调；所需动作和时间节点在项目进入执行阶段后建议逐行补齐；状态在需要定期检查时启用；备注用于记录变化，平时可留空。
| 字段 | 小型项目（成员少、周期短） | 大型项目（多部门、多阶段） |
|---|---|---|
| 干系人标识、角色/部门 | 必填 | 必填 |
| 影响程度 | 必填，可简化为高/低 | 必填，建议高/中/低 |
| 关注点与期望 | 可合并为一句备注 | 必填，逐条记录 |
| 当前/目标参与程度 | 必填 | 必填 |
| 参与策略 | 必填，可写短语 | 必填，写清策略类型 |
| 所需动作、责任人、时间节点 | 责任人必填，动作可简写 | 三项均必填 |
| 状态、备注 | 可省略，靠例会口头同步 | 建议保留，用于阶段复盘 |
裁剪的原则是保留“能判断差距、能找到人、能检查进度”的最小字段集。小型项目可以把关注点与期望并入备注，把状态交给例会跟踪；大型项目跨部门协调多，字段删减后容易在交接时丢失上下文，建议保留完整结构。
填写示例：一个干系人从当前到目标的完整记录
以下示例为演示情景，用于说明字段之间的推导关系，不对应真实项目。
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 干系人标识 | 张明 |
| 角色/部门 | 业务部门负责人 / 运营中心 |
| 影响程度 | 高 |
| 关注点与期望 | 希望新流程上线后不增加一线录入工作量；要求上线前完成一次全量数据核对 |
| 当前参与程度 | 中立 |
| 目标参与程度 | 支持 |
| 参与策略 | 争取支持：用数据核对结果回应其核心顾虑，邀请其参与验收决策 |
| 所需动作 | 1. 提交数据核对方案并当面确认口径；2. 邀请其指定一名业务代表参加验收评审；3. 上线前一周同步核对结论 |
| 责任人 | 李华（项目经理） |
| 时间节点 | 需求确认阶段结束前；验收评审前三天 |
| 状态 | 进行中 |
| 备注 | 首次沟通时对录入工作量有顾虑，已提供操作步骤对比说明；待数据核对完成后复评参与程度 |
这条记录的推导路径是：当前“中立”说明张明按流程配合但不主动投入；目标“支持”说明项目在验收阶段需要他投入时间和决策；差距为一档，策略定为“争取支持”，动作围绕其关注点设计，即用数据核对结果消除顾虑，并通过验收评审让其进入决策场景。责任人和时间节点把动作落到人和阶段，状态和备注则留下复评依据。
复评时如果张明按时参加评审并确认核对结论，可将当前参与程度更新为“支持”，状态改为“已完成”，备注写明“某月某日验收评审后转为支持”。如果仍未参与，则保持“中立”，在备注中记录原因，并调整动作，例如改为单独汇报或引入其上级协调。
调整与维护方法：模板如何随项目更新
模板的维护节奏建议与项目阶段评审同步：在启动、需求确认、上线前、验收后各检查一次，每次检查当前参与程度是否变化、动作是否完成、目标是否仍成立。除固定节点外，出现以下事件应立即更新：关键干系人岗位变动或离职、新部门加入项目、出现公开反对或投诉、项目范围发生较大调整。
参与程度的变化要留下痕迹，而不是直接覆盖原值。推荐做法是在备注中按时间顺序记录“日期＋原程度→新程度＋原因”，例如“3月10日 中立→支持，完成数据核对后确认”。这样在复盘时能看出策略是否有效，也便于交接给后续负责人。
字段增删遵循两条原则：一是新增字段必须能对应一个具体判断或动作，例如增加“沟通渠道偏好”是为了确定触达方式，而不是为了信息完整；二是删除字段前确认没有动作依赖它，例如删除时间节点后，状态检查就失去依据。模板版本变化时，在文档开头注明版本号和变更说明，避免不同阶段的人拿着不同版本填写。
当干系人记录需要在多人之间共享和持续更新时，可以把这张矩阵放在项目协作工具的文档中维护。ONES Wiki 提供页面模板库，可一键创建制式化文档，适合把矩阵固化为统一格式；文档支持关联项目任务，页面树可组织项目文档；页面版本会被记录并支持查看与回滚，便于追溯参与程度的历史变化；读写权限可按角色配置，控制谁能修改干系人记录。这样模板从个人表格变成团队共用的项目文档，更新和交接都有据可查。
常见问题
干系人参与程度只有五级吗，可以按团队习惯调整吗？
五级是通行实践中的一种口径，便于把“当前”和“目标”放在同一标尺上比较。团队可以按项目治理要求增减级数，例如把“支持”再分为“被动支持”和“主动支持”。调整时需同步修改判定标准，并保证同一项目内所有填写人使用同一版本，否则当前与目标的差距就失去可比性。
目标参与程度是否一定要高于当前参与程度？
不一定。目标由项目阶段对该干系人的需要决定：审批人在关键节点需要达到“支持”以上，普通知会对象维持“中立”即可。目标低于当前时，说明需要控制其参与范围，策略可写“适度引导”，避免过度介入影响决策效率。目标与当前相同则写“保持”，按现有方式维护关系。
干系人岗位变动或离职后，模板中的记录怎么处理？
保留原记录并在备注中注明变动日期和原因，再为接任者新增一行，重新评估当前参与程度与目标参与程度。直接覆盖原行会丢失历史依据，后续复盘时难以判断原有策略是否有效。接任者通常需要从“不知晓”或“中立”重新起步，所需动作应围绕信息同步和角色确认重新设计。
模板放在共享文档里维护时，如何避免多人同时修改造成口径混乱？
先约定字段定义和参与程度判定标准，再分配编辑权限：通常由项目经理或指定负责人维护主表，其他人通过评论或提交变更建议参与。选择支持页面版本记录的工具时，每次修改可查看和回滚，便于追溯参与程度的变化过程。ONES Wiki 提供页面模板库、页面版本记录与按角色配置的读写权限，可用于这类共享维护场景。
项目结束后这张矩阵还有保留价值吗？
有。验收后的记录可用于复盘：哪些干系人的参与程度按计划提升、哪些策略未奏效、哪些动作拖延导致风险。把矩阵随项目文档归档，并在新项目启动时参考同类干系人的历史记录，能减少重复摸索。归档时建议保留最终版本和关键变更备注，不必保留每一次中间修改。
