用户研究计划的执行周期和人力投入，可以按“研究问题→方法与样本量→招募与排期→执行与分析→交付评审”五段拆开估算：每段分别列出工作日、角色投入比例和外部费用，再汇总成总周期与总人力。估算前先确定覆盖阶段、统计单位和费用口径，文中金额均为示例假设，实际取值需用历史工时和渠道询价核实。
要点总览（TL;DR）
- 估算范围先固定：覆盖阶段、起止节点、统计单位、含/不含项，一次性投入与持续跟踪投入分开列示。
- 周期按关键路径估算：各阶段工作日之和，非关键路径按并行系数折算；人力按Σ（角色人数×投入天数×投入比例）汇总。
- 样本量由研究问题精度与人群异质性决定，招募量按有效样本量除以（1−损耗率）反推，招募成本=招募量×单份成本+礼金+渠道费。
- 文中金额、单价与缓冲比例均为示例假设，实际取值需用历史工时记录和渠道询价核实，并注明币种与是否含税。
- 招募难度、爽约损耗、评审等待和需求变更是偏差最大的来源，建议按敏感项分别设置10%–30%缓冲。
估算范围与时间跨度怎么界定
估算的第一步是划清边界。同一份用户研究计划，从立项启动算到报告交付，和从招募开始算到访谈结束，周期可能相差数周；把后续跟踪研究计入或不计入，人力口径也会明显不同。建议在计划开头用一张范围界定表固定四项内容：覆盖哪些阶段、起止节点是什么、用什么单位统计、哪些项目明确不含。
| 界定项 | 需要写清的内容 | 常见处理方式 |
|---|---|---|
| 覆盖阶段 | 从立项到报告交付评审，是否含后续跟踪与复盘 | 主计划覆盖到交付评审；跟踪研究单列为持续投入 |
| 起止节点 | 以立项会为起点，以评审通过或报告归档为终点 | 写明具体日期或相对周次 |
| 时间跨度 | 按自然日还是工作日计，是否含节假日与审批等待 | 内部排期用工作日，对外承诺用自然日并注明换算 |
| 统计单位 | 人日、人周、外部费用分别核算 | 人力用人日，费用用元/份、元/场、元/人天 |
| 含/不含项 | 差旅、工具订阅、翻译转录是否计入 | 逐项标注“含”或“不含”，避免汇总时重复或遗漏 |
一次性投入与持续跟踪投入要分开列示。一次性投入包括方案设计、招募、执行、分析和首版报告；持续投入包括后续补充访谈、跟踪问卷、结果复盘。两者混在一起，会让单次研究的单位成本看起来偏高，也不利于判断后续是否值得追加投入。
周期和人力由哪些成本项构成
把用户研究计划的投入拆成人力项、外部费用项和时间项三类，逐项估算才有可复算的基础。人力项按角色列，外部费用按计价单位列，时间项则对应到具体阶段，避免只写一个笼统的总周期。
| 类别 | 成本项 | 计价单位 | 估算要点 |
|---|---|---|---|
| 人力 | 研究负责人 | 人日 | 方案设计、进度管理、评审汇报，贯穿全程 |
| 人力 | 研究员 | 人日 | 访谈执行、编码分析、报告撰写，峰值在执行与分析段 |
| 人力 | 设计/产品配合 | 人日 | 提供研究问题、参与可用性测试观察、评审结论 |
| 人力 | 数据分析 | 人日 | 问卷清洗、交叉分析，集中在分析段 |
| 人力 | 招募与运营支持 | 人日 | 筛选受访者、排期协调、礼金发放 |
| 外部费用 | 受访者礼金 | 元/人 | 按有效样本计，需注明币种与是否含税 |
| 外部费用 | 招募渠道费 | 元/份 | 按招募量计，含筛选与失约替补 |
| 外部费用 | 翻译与转录 | 元/小时或元/千字 | 按访谈时长或录音字数估算 |
| 外部费用 | 场地或工具订阅 | 元/场、元/月 | 注明计费周期，按项目占用月数折算 |
| 时间 | 招募等待、访谈执行、分析编码、报告撰写与评审 | 工作日 | 分别估算，识别可并行项 |
角色投入比例建议按阶段标注。例如研究负责人在方案设计段投入比例高，在执行段转为协调与质量控制；研究员在执行与分析段达到峰值。把峰值时段标出来，才能判断团队在同一周是否被多个研究项目同时占用。
样本量与招募成本怎么估算
样本量由研究问题的精度要求和目标人群异质性决定。问题越需要细分人群之间的差异，样本量越大；目标人群越同质，达到信息饱和所需的访谈数量越少。下表给出常见研究类型的参考区间，属于通用经验范围，具体项目应结合研究问题调整。
| 研究类型 | 样本量参考区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 探索性深度访谈 | 每类人群8–15人 | 以信息饱和为停止标准，人群异质时取上限 |
| 可用性测试 | 每轮5–8人，多轮迭代 | 聚焦任务完成问题，按轮次累计 |
| 问卷调研 | 按分析精度反推，常见数百份有效样本 | 需预留无效样本，按有效样本反推发放量 |
招募时要考虑无效样本与爽约损耗，用有效样本量反推招募量。可用公式：招募量 = 有效样本量 ÷（1 − 损耗率）。损耗率包含爽约、不符合筛选条件、访谈中途终止等情况，探索性访谈的损耗率通常高于问卷。招募成本公式为：招募成本 = 招募量 × 单份成本 + 礼金总额 + 渠道费。
示例假设：某探索性访谈需要12份有效样本，损耗率按20%计，则招募量为15人；单份招募成本假设为300元，礼金假设为每人200元，渠道费假设为一次性1500元，则招募成本约为15×300 + 12×200 + 1500 = 8400元（人民币，示例假设，是否含税需与渠道确认）。这类金额只用于演示计算过程，实际单价应以渠道报价和礼金市场参考为准。
执行周期与人力投入的计算模型
周期估算的核心是关键路径。把各阶段工作日列出，标出哪些阶段可以并行，总周期取关键路径上工作日之和，非关键路径按并行系数折算，而不是简单相加。人力估算则按角色逐项求和：总人力 = Σ（角色人数 × 投入天数 × 投入比例）。
| 阶段 | 工作日（示例） | 可并行项 | 主要角色 |
|---|---|---|---|
| 研究问题与方案设计 | 3 | — | 研究负责人、产品 |
| 方法与样本量确定 | 2 | 可与方案设计部分重叠 | 研究负责人、数据分析 |
| 招募与排期 | 5 | 可与方案定稿并行启动 | 招募运营、研究员 |
| 执行（访谈/测试/问卷） | 7 | 多场次可同日并行 | 研究员、设计/产品 |
| 分析编码 | 4 | 执行后期可开始初步整理 | 研究员、数据分析 |
| 报告撰写与评审 | 4 | 评审等待单独计 | 研究负责人、产品 |
以上表为例，若招募与方案定稿并行、分析在执行后期启动，关键路径约为3 + 2 + 7 + 4 + 4 = 20个工作日，招募的5个工作日部分被覆盖。若各阶段完全串行，则为25个工作日。并行系数可按实际重叠程度取0.8–1.0，重叠越多取值越小。
人力算例（示例假设）：研究负责人投入10天、比例60%，研究员投入12天、比例100%，设计与产品配合投入4天、比例50%，数据分析投入3天、比例100%，招募运营投入5天、比例40%。总人力 = 10×0.6 + 12×1 + 4×0.5 + 3×1 + 5×0.4 = 6 + 12 + 2 + 3 + 2 = 25人日。把25人日乘以各角色的人天成本，即可得到人力费用；外部费用按上一节的招募公式单独汇总。
当多个研究项目共享同一批研究员时，排期冲突会直接拉长周期。把研究任务、工时记录和评审节点放在同一套项目管理流程中，可以让每次项目的实际投入沉淀为下次估算的基准数据。ONES 支持在工作项上记录计划与实际工时、按阶段设置状态流转并保留评审记录，研究负责人可以在项目结束后对照计划工时与实际工时，修正并行系数和角色投入比例。
口径与假设怎么写清楚
估算能否被复核，取决于口径是否写清。同一份计划里，人日按8小时还是按实际工时计、费用含税还是不含税、周期按工作日还是自然日，都会让最终数字出现差异。建议在计划末尾附一份口径与假设说明，逐条列出。
- 人日定义：写明按8小时折算，还是按实际出勤工时记录；兼职角色如何折算。
- 费用口径：注明币种、含税或不含税、是否含差旅与平台服务费。
- 周期口径：写明工作日与自然日的换算规则，节假日和审批等待是否计入。
- 计费周期：工具订阅、场地按天、按月还是按项目计，占用月数如何折算。
- 假设清单：受访者可得性、审批时长、工具是否已有、团队是否可全职投入。
假设要写成可验证的陈述，例如“假设目标人群可在两周内完成招募”，而不是“招募顺利”。每条假设标注验证方式和责任人，评审时逐条确认，未验证的假设在预算中保留对应缓冲。
哪些因素会让估算偏差最大
对周期和人力影响最大的，通常不是执行本身，而是招募和评审两端。目标人群越稀缺，招募等待越长；审批链条越长，交付节点越不可控。识别这些敏感项后，按项设置缓冲比统一加一个总比例更可靠。
| 敏感因素 | 影响对象 | 缓冲建议 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 招募难度与目标人群稀缺度 | 周期、招募成本 | 招募段加20%–30% | 稀缺人群筛选周期长，替补成本高 |
| 爽约与无效样本比例 | 招募量、执行场次 | 损耗率上浮10%–20% | 实际损耗常高于初次预估 |
| 评审与审批等待 | 交付周期 | 评审段加10%–20% | 跨部门评审排期不确定 |
| 需求变更导致重做 | 分析、报告人力 | 分析段加10%–15% | 研究问题调整会触发重新编码 |
缓冲比例应写明依据，并与敏感项一一对应。把缓冲集中加在总周期末尾，会让执行团队误以为时间充裕；按项设置则能在排期表上直接看到哪一段最需要提前启动。
取数方法与数据来源怎么定
估算所需数据分三类：历史数据、外部询价和内部假设。历史数据最可靠，应优先从过往项目的工时记录和招募记录中提取；外部单价需要向渠道询价；暂时拿不到的数据标注为假设，并写明验证时点。
| 数据项 | 来源 | 核实状态 |
|---|---|---|
| 各阶段实际工时 | 历史项目工时记录 | 已有则直接引用，无则标注为假设 |
| 招募周期与损耗率 | 过往招募记录 | 按人群类型分别统计 |
| 单份招募成本、礼金 | 渠道报价、市场参考 | 需询价确认，注明报价有效期 |
| 团队可用人力 | 排期日历、资源计划 | 计划阶段由团队确认 |
| 审批与评审时长 | 历史流程记录 | 无记录时按假设并留缓冲 |
无法取得的数据不要用估算值冒充事实。可以在表中单列“假设值”一栏，写明取值理由和验证责任人，评审通过后再替换为核实数据。这样一份用户研究计划既有可复算的周期与人力模型，也能清楚区分哪些数字已有依据、哪些仍需在启动前确认。
常见问题
团队没有历史工时记录，第一次做用户研究计划怎么估？
可以先按方法类型建立初始基准：探索性访谈、可用性测试、问卷调研分别记录方案设计、招募、执行、分析、报告各段的工作日，用文中示例表作为起点。执行过程中按周记录实际投入，项目结束后把计划工时与实际工时对照，修正并行系数和角色投入比例。第一轮估算的偏差通常较大，建议在招募和评审两段留足缓冲，并在计划中标注哪些数字属于假设、验证责任人是谁。
样本量到底按信息饱和还是按统计精度确定？
取决于研究类型。探索性深度访谈和可用性测试以信息饱和或问题发现为停止标准，样本量按人群类别给区间，达到饱和即可停止；问卷调研需要推断总体时，按分析精度反推有效样本量，再按损耗率折算发放量。两类方法混用时，分别估算样本量和招募成本，不要用一个总数覆盖。
多个研究项目共用同一批研究员，周期怎么算？
先按单项目关键路径算出各自周期，再叠加研究员的可用人力约束。同一角色在同一周被多个项目占用时，实际周期会被拉长，此时并行系数应向1靠拢，甚至超过单项目串行估算。建议在排期表上按角色查看每周负载，把峰值时段错开，或将部分执行工作分配给经过培训的兼职研究员。
外部招募渠道报价差异很大，预算按哪个口径报？
建议同时取得两到三家渠道的书面报价，统一比较口径：单份成本是否含筛选、是否含失约替补、礼金是否代发、报价含税与否、有效期多长。预算按中位报价加一定上浮编制，并在计划中注明报价来源与确认日期。渠道费与礼金分开列示，便于后续按实际执行情况调整。
评审等待时间不稳定，应该计入周期还是单列缓冲？
建议把评审等待单独列为一段，按历史流程记录估算，并在敏感因素表中设置10%–20%的缓冲。把等待时间混入执行阶段，会让执行团队误判可用时间；单列后可以在排期上提前发起评审材料准备，压缩实际等待。若组织内评审时长波动很大，可在计划中写明最乐观与最悲观两种情形。
