用户研究计划模板的核心是一张主表，把研究目标、研究方法、样本和时间四类字段放在同一视图里，让填表人一眼看清研究要回答什么、怎么做、找谁做、什么时候做完。目标写成可回答的研究问题并对应决策用途，方法写清数据来源与执行方式，样本写清对象类型、数量与招募渠道，时间写清起止节点与里程碑。四类字段相互约束：目标决定方法与样本，样本与时间决定可行性。下面先给可复制的空白表，再逐字段说明填写口径、必填取舍，并用一份完整示例展示四类字段如何对应。
要点总览（TL;DR）
- 用户研究计划模板以一张主表承载研究目标、研究方法、样本和时间四类核心字段，基本信息用于识别项目，产出与角色用于交接与复盘。
- 研究目标写成1—3条可回答的研究问题，并标注对应的决策用途与研究边界，让读表人能判断这项研究做完会改变哪个决定。
- 研究方法写清方法类型、数据来源、执行方式与工具、主持与记录安排，再补一行方法选择理由，确保方法与研究问题一一对应。
- 样本字段写清目标用户类型、样本量与分组、可核验的筛选条件、招募渠道和激励方式，招募人员据此能独立判断谁符合条件。
- 时间字段写整体起止日期与招募完成、数据采集完成、分析完成、报告交付与评审四个里程碑，标注关键依赖并为招募和约访留缓冲。
可复制空白模板：用户研究计划主表
这张主表按“基本信息—研究目标—研究方法—样本—时间—产出与角色”排列，覆盖一次产品用户研究从立项到交付所需的主要字段。复制到文档或表格工具后，逐行填写即可；字段较多时可拆成两张表，主表保留目标、方法、样本、时间四类核心字段，附表放角色分工与风险记录。
| 区块 | 字段 | 填写内容 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 研究项目名称 | |
| 基本信息 | 研究负责人 | |
| 基本信息 | 提出方/决策使用方 | |
| 基本信息 | 计划版本与日期 | |
| 研究目标 | 研究背景 | |
| 研究目标 | 核心研究问题（1—3条） | |
| 研究目标 | 对应决策与用途 | |
| 研究目标 | 研究边界（不研究什么） | |
| 研究方法 | 方法类型 | |
| 研究方法 | 数据来源 | |
| 研究方法 | 执行方式与工具 | |
| 研究方法 | 主持与记录安排 | |
| 研究方法 | 方法选择理由 | |
| 样本 | 目标用户类型 | |
| 样本 | 样本量与分组 | |
| 样本 | 筛选条件 | |
| 样本 | 招募渠道 | |
| 样本 | 激励方式 | |
| 时间 | 整体起止日期 | |
| 时间 | 招募完成 | |
| 时间 | 数据采集完成 | |
| 时间 | 分析完成 | |
| 时间 | 报告交付与评审 | |
| 时间 | 关键依赖与缓冲 | |
| 产出与角色 | 交付物清单 | |
| 产出与角色 | 角色分工 | |
| 产出与角色 | 风险与应对 | |
| 产出与角色 | 变更记录 |
表格中“研究目标、研究方法、样本、时间”四个区块是必填主体，基本信息用于识别项目，产出与角色用于交接和复盘。若研究规模较小，可把“风险与应对”“变更记录”并入备注列，但四类核心字段不建议合并，否则填写时容易漏项。
字段说明：每个字段填什么、怎么判断填对了
字段说明的作用是让不同人填同一张表时口径一致。判断填对的标准不是文字多少，而是读表人能否据此判断这项研究该不该做、怎么做、找谁做、何时交付。
研究目标怎么写
研究目标写成可回答的研究问题，并标注它服务哪个决策。例如“新用户在首次创建任务时卡在哪一步”比“了解新用户体验”更可回答；再补一句“用于决定是否重做引导流程”，目标就与决策挂上了钩。核心研究问题控制在1—3条，每条对应一个决策用途；研究边界写清本次不覆盖的人群或场景，避免后期被追问时范围失控。判断填对的方法：把目标读给不参与项目的人听，对方能说出“这项研究做完会改变哪个决定”，说明目标可用。
研究方法怎么写
方法字段要写清四件事：方法类型（访谈、问卷、可用性测试、日志分析、田野观察等）、数据来源（哪些用户、哪些行为数据、哪些现有材料）、执行方式与工具（线上或线下、单人或小组、记录手段）、主持与记录安排（谁主持、谁记录、如何整理原始材料）。再加一行“方法选择理由”，说明该方法为什么能回答上面的研究问题。判断填对的方法：方法与研究问题一一对应，没有出现“目标问原因、方法却只收评分”的错位。
样本字段怎么写
样本字段包含目标用户类型、样本量与分组、筛选条件、招募渠道和激励方式。目标用户类型要具体到使用场景或角色，例如“近30天内注册且完成过至少一次任务创建的新用户”；样本量写数字并说明分组，如“访谈12人，其中重度用户6人、流失用户6人”；筛选条件写成可核验的问题，招募渠道写清来源与预计触达人数；激励方式写明形式与发放时点。判断填对的方法：招募人员拿着筛选条件能独立判断一个人是否符合，不需要再回来问负责人。
时间字段怎么写
时间字段写整体起止日期和四个里程碑：招募完成、数据采集完成、分析完成、报告交付与评审。每个里程碑给具体日期而非“第几周”，并标注关键依赖，例如“招募完成依赖筛选问卷回收满40份”。排期时为招募和约访留出缓冲，访谈类研究通常需要预留改约和补招的时间。判断填对的方法：从报告交付日期倒推，每个里程碑之间都有可执行的工作日，且没有两个里程碑落在同一天。
产出与角色字段怎么写
交付物清单写清最终产出形态，如访谈纪要、洞察报告、问题清单、可用性测试录像剪辑；角色分工写研究负责人、招募支持、主持、记录、评审人分别是谁；风险与应对记录样本不足、受访者爽约、排期冲突等常见问题的预案；变更记录留日期、变更内容和确认人。判断填对的方法：每个交付物都有明确接收方，每个角色都有具体姓名而非部门名称。
必填与选填：哪些字段不能空
必填字段决定这项研究能否被评审通过并开始执行，选填字段用于提高可追溯性。缺必填字段时，计划应停留在草稿状态，不进入招募和排期。
| 类别 | 字段 | 缺失时的处理 |
|---|---|---|
| 必填 | 研究项目名称、研究负责人、提出方/决策使用方 | 补齐后再提交评审 |
| 必填 | 核心研究问题、对应决策与用途 | 目标不清时先与决策方对齐，暂不排期 |
| 必填 | 方法类型、数据来源、执行方式 | 方法未定则无法估算工作量，计划不通过 |
| 必填 | 目标用户类型、样本量、筛选条件、招募渠道 | 样本不可行时回退调整方法或目标 |
| 必填 | 整体起止日期、四个里程碑日期 | 缺里程碑不进入执行，先补排期 |
| 必填 | 交付物清单、角色分工 | 无接收方或无人承接时计划不成立 |
| 选填 | 研究背景、研究边界 | 可先简写，评审前补全 |
| 选填 | 主持与记录安排、方法选择理由 | 小规模研究可口头约定，执行前补记 |
| 选填 | 样本分组、激励方式 | 无激励的内部研究可留空并注明 |
| 选填 | 关键依赖与缓冲、风险与应对 | 风险低时可简写，高风险研究必须填 |
| 选填 | 变更记录 | 首次填写可空，发生变更后必须记录 |
字段缺失时按影响分级处理：影响研究能否回答问题的字段（目标、方法、样本量）必须补齐才能继续；影响执行顺畅度的字段（主持安排、激励方式）可在执行前补；影响复盘追溯的字段（变更记录、风险应对）可在过程中补。任何情况下都不要用“待定”长期占位，待定项要写明由谁在什么日期前确定。
填写示例：一份完整的研究计划
以下示例为演示情景，展示四类字段如何相互对应，不代表真实项目数据。
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 研究项目名称 | 新用户首次创建任务流程研究 |
| 研究负责人 | 用户研究员A |
| 提出方/决策使用方 | 产品经理B（负责新手引导改版决策） |
| 核心研究问题 | 1. 新用户在首次创建任务时卡在哪些步骤？2. 卡点与引导文案、界面布局的关系是什么？ |
| 对应决策与用途 | 决定下一版本是否重做引导流程，以及优先修改哪两个步骤 |
| 研究边界 | 本次不覆盖老用户迁移场景，不评估付费转化 |
| 方法类型 | moderated 可用性测试 + 事后短访谈 |
| 数据来源 | 近30天注册的新用户操作录像与出声思维记录 |
| 执行方式与工具 | 线上会议软件共享屏幕，录屏并转写；测试任务脚本提前评审 |
| 方法选择理由 | 研究问题关注操作卡点，可用性测试能直接观察行为，短访谈补充原因 |
| 目标用户类型 | 近30天内注册、完成过至少一次任务创建的新用户 |
| 样本量与分组 | 8人；其中首次创建成功4人、中途放弃4人 |
| 筛选条件 | 注册时间在30天内；能回忆首次创建任务的大致过程；同意录屏 |
| 招募渠道 | 产品内邀请弹窗 + 用户社群，预计触达120人 |
| 激励方式 | 完成后发放礼品卡，测试结束当日发放 |
| 整体起止日期 | 3月3日—3月21日 |
| 招募完成 | 3月7日（依赖筛选问卷回收满30份） |
| 数据采集完成 | 3月14日（每日安排2场，预留1天补约） |
| 分析完成 | 3月18日 |
| 报告交付与评审 | 3月21日，与产品经理B及设计负责人评审 |
| 交付物清单 | 卡点问题清单、8份测试纪要、改版优先级建议 |
| 角色分工 | 研究员A主持与分析；研究员C记录与转写；产品经理B提供任务脚本并参与评审 |
| 风险与应对 | 放弃用户难招募：同步从客服工单中定向邀请；受访者爽约：每场预留补约名额 |
示例中的对应关系值得注意：研究问题聚焦操作卡点，方法因此选择可用性测试而非问卷；样本按成功与放弃两组各4人配置，正好支撑“卡在哪一步”的对比；时间上招募完成到数据采集完成留了7天，其中包含1天补约缓冲。取舍说明：样本量定为8人而非更多，是因为可用性测试以发现主要卡点为限，问题收敛后再决定是否扩大样本；研究边界明确排除付费转化，避免评审时范围被拉大。
计划进入执行后，任务分派、招募进度和评审节点需要有地方承接。以ONES为例，可以把每场测试建为工作项，指派主持人与记录人，把招募完成、数据采集完成设为里程碑，测试纪要与报告作为文档关联到对应工作项，评审意见在任务下留痕，计划变更同步更新到版本记录。这样模板里的时间与角色字段在执行阶段有对应的状态可查，不必另建一套跟踪表。
调整与维护：按研究类型改字段并持续更新
同一张主表可以覆盖多数产品用户研究，但不同研究类型需要增减字段。调整的原则是保留目标、方法、样本、时间四类核心字段，按研究类型补充专用字段，并把每次调整记入版本。
按研究类型增减字段
| 研究类型 | 建议增加字段 | 可简化字段 |
|---|---|---|
| 探索性研究（访谈、田野观察） | 访谈提纲、观察记录模板、编码框架 | 任务脚本、设备环境 |
| 可用性测试 | 任务脚本、设备与网络环境、录屏与转写规范 | 编码框架 |
| 问卷调研 | 问卷题目与逻辑、预测试安排、回收率目标 | 主持与记录安排 |
| 日志与行为数据分析 | 数据口径、取数范围、隐私与权限说明 | 招募渠道、激励方式 |
增加字段时同步更新字段说明，避免出现表里有列、没人知道怎么填的情况。简化字段要注明原因，例如内部研究无激励时在激励方式一栏写“内部邀请，无激励”，而不是直接删列。
计划变更的记录方式
发生样本量调整、里程碑延期或方法替换时，在变更记录中写清日期、变更内容、原因和确认人，并同步修改主表对应字段。变更影响研究问题或决策用途时，需要重新走一次评审，不能只在表内改数字。里程碑延期超过约定缓冲时，先评估是否影响报告交付日期，再决定压缩分析时间还是调整评审安排。
模板复用与版本维护
把填好的计划另存为项目存档，空白主表保持独立，避免下次复用时带入旧数据。模板本身按版本管理：字段增删、口径调整都记一条版本说明，注明生效日期和适用范围。团队共用时指定一名模板维护人，收集填写中的歧义，定期合并修订；跨团队复用时保留核心四类字段，专用字段按研究类型挂载，减少每次重新设计表格的成本。
常见问题
研究问题一时定不下来，模板可以先填其他字段吗？
可以先填基本信息和方法草案，但核心研究问题与对应决策用途属于必填项，缺失时计划应停留在草稿状态，不进入招募和排期。更稳妥的做法是先与决策使用方对齐一次，把问题收敛到1—3条再继续填方法与样本，否则方法选择和样本配置都会反复返工。若确实需要先启动，把待定项写明由谁在什么日期前确定，避免长期用“待定”占位。
样本量填多少合适，模板里要不要写计算依据？
样本量与研究方法、研究问题的精度要求相匹配，没有统一数字。可用性测试以发现主要卡点为限，样本量可以较小并按成功与放弃等分组配置；问卷调研需要支撑统计分组时，样本量要相应放大。模板里建议在样本量一栏旁注明分组方式和估算依据，例如按角色分组各几人、依据是问题收敛还是分组对比需要，方便评审时判断样本是否支撑结论。
招募进度落后于里程碑时，计划表怎么改？
先在变更记录中写清延期日期、原因和确认人，再同步修改主表的时间字段。延期未超过预留缓冲时，可压缩分析时间或调整评审安排；延期影响到报告交付日期时，需要评估是否缩减样本量或调整研究问题范围，这类变更涉及研究能否回答问题，应重新走一次评审，不能只在表内改数字。
内部研究没有激励预算，激励方式一栏怎么填？
激励方式属于选填字段，内部邀请的研究可以写“内部邀请，无激励”并注明原因，保留该列便于后续对外招募时复用模板。直接删列会让复用人不知道这里原本有字段，也容易在跨团队共用时口径不一致。
同一份模板给不同研究类型复用，需要每次重新设计表格吗？
不需要。保留目标、方法、样本、时间四类核心字段，按研究类型挂载专用字段即可：探索性研究增加访谈提纲与编码框架，可用性测试增加任务脚本与设备环境，问卷调研增加题目逻辑与预测试安排，日志分析增加数据口径与权限说明。每次字段增删记一条版本说明，注明生效日期和适用范围，团队共用时指定一名模板维护人定期合并修订。
