项目组合绩效评审表按“组合层—项目层—评审层”三层组织字段：组合层记录评审周期、投资总额与预算、组合目标与权重；项目层逐行记录项目名称、阶段、投资额、预期与实现收益、战略契合度、资源占用、风险等级和健康度；评审层给出评分、排序、处置建议、责任人与下次复核时间。下面提供可直接复制的空白表、字段口径、必填划分和填写示例，并说明如何按组织情况调整。
要点总览（TL;DR）
- 评审表按“组合层—项目层—评审层”三层组织：组合层记录评审周期、投资总额与预算、组合目标与权重；项目层逐行记录投资额、收益、战略契合度、资源占用、风险与健康度；评审层给出评分、排序、处置建议、责任人与复核时间。
- 必填字段以能否支撑可比较判断为准：组合名称、评审周期、组合目标，项目名称、阶段、投资额、预期收益、战略契合度、风险等级、健康度，以及综合评分、处置建议、责任人、下次复核时间。
- 投资额与可用预算、预期收益与实现收益、健康度与风险等级是容易混用的三组字段，填写前需统一口径并注明取数来源。
- 模板可按组合规模调整：长期不影响结论的字段降为选填，反复口头补充的信息固化为新字段，权重随组合目标变化并标注生效版本。
- 评审表、组合报告与会议议程应共用同一套字段名称，决议当场落到项目行，会后滚动更新收益与健康度。
可复制空白评审表
表格按“一个项目一行、一个字段一列”展开，组合层信息放在表头区域，评审结论跟在项目行末尾。复制到电子表格后，先填表头，再逐行填项目，最后在评审会上补评分与处置列。
表头：组合层信息
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 组合名称 | |
| 评审周期 | |
| 评审日期 | |
| 组合投资总额 | |
| 本期可用预算 | |
| 组合目标 | |
| 目标权重 | |
| 评审主持人 | |
| 参会角色 |
表体：项目层与评审层字段
| 序号 | 项目名称 | 所属组合 | 阶段 | 投资额 | 预期收益 | 实现收益 | 战略契合度 | 资源占用 | 风险等级 | 健康度 | 综合评分 | 组合内排序 | 处置建议 | 责任人 | 下次复核时间 | 评审意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| … |
项目行数按当期纳入评审的项目数量增减。处置建议一列在评审会现场填写，会前保持空白，避免先有结论再补数据。
字段说明与填写口径
同一字段在不同组织可能叫法不同，填写前需要统一口径，尤其是投资额、收益和健康度三类容易混用的字段。下表给出每个字段的定义、取值类型和取数来源。
| 字段 | 定义 | 取值类型 | 数据来源或取数口径 |
|---|---|---|---|
| 组合名称 | 本次评审覆盖的项目集合名称 | 文本 | 组合管理台账或年度投资规划 |
| 评审周期 | 本次评审对应的周期，如“2025年第二季度” | 文本/日期区间 | 组合治理日历 |
| 评审日期 | 评审会实际召开日期 | 日期 | 会议通知 |
| 组合投资总额 | 组合内全部项目已批准投资之和 | 数值（金额） | 立项批复金额汇总，与财务口径核对 |
| 本期可用预算 | 本评审周期可分配的资金上限 | 数值（金额） | 财务或投资管理部门下达 |
| 组合目标 | 组合要达成的业务结果，如收入增长、成本下降、合规达标 | 文本 | 年度经营计划分解 |
| 目标权重 | 各组合目标在评分中的相对权重，合计为100% | 数值（百分比） | 组合治理规则，评审前确认 |
| 项目名称 | 纳入组合管理的项目正式名称 | 文本 | 项目立项记录 |
| 所属组合 | 项目归属的组合，用于跨组合项目区分 | 文本/枚举 | 组合台账 |
| 阶段 | 项目当前所处阶段，如立项、执行、验收、运营 | 枚举 | 项目管理工具中的阶段字段 |
| 投资额 | 该项目截至评审日的累计投入，含人力折算与外部支出 | 数值（金额） | 财务实际发生额；人力成本按组织统一折算率 |
| 预期收益 | 立项时承诺的收益，注明收益类型与测算口径 | 数值＋文本 | 立项商业论证 |
| 实现收益 | 截至评审日已确认实现的收益 | 数值＋文本 | 财务确认或业务方签认，未确认部分不计入 |
| 战略契合度 | 项目与组合目标的匹配程度 | 枚举或1—5分 | 评审人按组合目标逐项对照打分 |
| 资源占用 | 项目占用的关键资源，如人数、关键岗位、共享设备 | 数值＋文本 | 资源管理台账或排期系统 |
| 风险等级 | 项目当前主要风险的总体等级 | 枚举（高/中/低） | 风险登记册中最高等级风险 |
| 健康度 | 进度、成本、范围、质量的综合状态 | 枚举（绿/黄/红） | 按组织健康度规则判定，注明触发原因 |
| 综合评分 | 按权重汇总各维度得分的结果 | 数值 | 评审会现场计算，公式见S5 |
| 组合内排序 | 按综合评分在组合内的名次 | 数值 | 由综合评分排序得出 |
| 处置建议 | 对项目的资源与推进安排 | 枚举（继续/加注/缩减/暂停/退出） | 评审会集体决议 |
| 责任人 | 落实处置建议的负责人 | 文本 | 评审会指定 |
| 下次复核时间 | 该项目下次接受评审的日期 | 日期 | 按风险等级和处置类型确定 |
| 评审意见 | 对数据异常、条件限制或决议理由的简要说明 | 文本 | 评审记录 |
容易混淆的有三组：投资额与本期可用预算，前者是项目已花出去的钱，后者是组合还能分配的钱；预期收益与实现收益，前者来自立项承诺，后者需要财务或业务方确认；健康度与风险等级，健康度看项目当前运行状态，风险等级看未来可能造成损失的事项。填写时把这三组分开，评审讨论才不会把“状态差”和“风险高”混为一谈。
当组合内项目数量较多、收益和资源数据分散在多个台账时，可以把项目立项信息、收益确认记录和评审决议放在同一套工作项与文档中维护，让评审表直接从已有记录取数。ONES 支持以工作项承载项目、以文档沉淀评审记录，组合层字段和评审结论可以在同一空间内关联，减少会前手工汇总。具体字段能否自动带出，取决于组织在工具中的字段配置，填表时仍需人工核对口径。
必填与选填字段划分
必填字段的标准是：缺少它，评审会无法对项目做出可比较的判断。其余字段按组合规模和管理成熟度补充，避免一次填表成本过高导致数据失真。
必填字段
- 组合层：组合名称、评审周期、评审日期、组合目标。没有目标和周期，评审就失去比较基准。
- 项目层：项目名称、所属组合、阶段、投资额、预期收益、战略契合度、风险等级、健康度。这些字段支撑“值不值得继续投入”的基本判断。
- 评审层：综合评分、处置建议、责任人、下次复核时间。没有处置和责任人的评审表只是数据汇总，无法形成管理闭环。
选填字段及适用情形
- 组合投资总额、本期可用预算：涉及跨组合资源调配时填写；单一组合内部评审可省略。
- 目标权重：采用加权评分时必填，采用等权评分时可省略。
- 实现收益：项目进入运营期或已有收益确认机制时填写；早期项目可暂缺，在评审意见中注明“尚未进入收益确认期”。
- 资源占用：存在关键资源冲突、需要跨项目调配人员时填写。
- 组合内排序：项目数量超过十个、需要明确优先级时填写。
- 评审意见：数据存在异常、处置附有条件或评审中有分歧时填写。
缺失必填项时的处理
会前检查发现必填项缺失，先由项目责任人在评审前补齐；确实无法取得的，在评审意见中写明缺失原因和补录时间，并在会上明确该项目结论为“有条件继续”，下次复核时优先核查。连续两个周期缺失同一必填项的项目，应提交组合治理会议讨论是否保留在组合内。
填写示例：一个组合的评审行
以下为演示情景，数据为虚构，用于说明字段如何落到具体项目行。
组合层表头
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 组合名称 | 客户服务数字化组合 |
| 评审周期 | 2025年第二季度 |
| 评审日期 | 2025-06-20 |
| 组合投资总额 | 860万元 |
| 本期可用预算 | 120万元 |
| 组合目标 | 客服响应时长下降30%；自助服务占比提升至50% |
| 目标权重 | 响应时长40%，自助服务占比40%，合规达标20% |
| 评审主持人 | 组合管理负责人 |
| 参会角色 | 业务负责人、财务代表、技术负责人、项目经理 |
项目行填写
| 项目名称 | 阶段 | 投资额 | 预期收益 | 实现收益 | 战略契合度 | 资源占用 | 风险等级 | 健康度 | 综合评分 | 排序 | 处置建议 | 责任人 | 下次复核时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能工单分流 | 执行 | 210万元 | 年节省人力成本180万元 | 已确认60万元 | 5 | 8人 | 中 | 绿 | 86 | 1 | 加注 | 张×× | 2025-09-20 |
| 客服知识库重构 | 执行 | 150万元 | 自助服务占比提升15个百分点 | 尚未确认 | 4 | 5人 | 低 | 黄 | 72 | 2 | 继续 | 李×× | 2025-09-20 |
| 旧版呼叫中心替换 | 验收 | 320万元 | 合规达标，降低运维成本 | 已确认40万元 | 3 | 3人 | 高 | 红 | 55 | 3 | 缩减 | 王×× | 2025-07-31 |
评分与处置的填写逻辑是：先按组合目标权重给每个维度打分，汇总为综合评分并排序；再结合预算约束确定处置。示例中智能工单分流评分最高且收益已部分确认，在可用预算内给予加注；知识库重构数据正常但收益尚未确认，维持继续；旧版呼叫中心替换风险高、健康度为红、战略契合度偏低，采取缩减范围并提前复核。处置建议必须与责任人、复核时间同时填写，否则视为未完成评审。
模板的调整与维护方法
模板需要随组合规模和管理节奏调整，但调整应有依据、有记录，避免每个周期换一套字段导致数据无法纵向比较。
字段增删的判断依据
连续两个评审周期中，某字段从未影响任何处置结论，可以考虑删除或降为选填；反之，如果评审中反复口头补充某类信息，例如依赖关系或客户影响面，应将其固化为新字段。新增字段时同步更新字段说明和示例，保持三处一致。项目数量少于十个的组合，可以合并“组合内排序”和“综合评分”，直接在会上口头排序。
评分权重与阈值调整
权重来自组合目标，目标变化时权重随之调整，并在表头注明生效周期。建议采用“维度得分×权重”求和的方式计算综合评分，各维度统一为1—5分或百分制，避免不同量纲混算。处置阈值由组合治理会议确定，例如评分低于60分且健康度为红的项目进入缩减或退出讨论。阈值属于组织自定参数，模板只保留填写位置，不预设统一数值。
版本管理与评审周期同步
每次调整字段或权重，在模板文件名或表头标注版本号和生效日期，旧版本存档备查。评审周期与模板版本对应，季度评审使用当季生效版本，跨周期对比时注明版本差异。评审表、组合报告和会议议程使用同一套字段名称，报告中的图表直接引用评审表列，避免同一指标出现两种叫法。
与报告模板、会议议程的衔接
评审表是会议输入，组合报告是会议输出。建议议程按“组合层回顾—项目行逐项过—处置决议—责任人与复核时间确认”的顺序安排，每项决议当场落到评审表对应行。会后由责任人在下次复核前更新实现收益和健康度，评审表随之滚动使用，形成可追溯的组合绩效记录。
常见问题
组合内项目很少，还需要保留完整的评审表字段吗？
项目数量少于十个时，可以简化部分字段，但不宜删掉支撑判断的核心项。综合评分与组合内排序可以合并，在会上直接口头排序并记录结果；目标权重在采用等权评分时可省略。组合名称、评审周期、组合目标、项目名称、阶段、投资额、预期收益、战略契合度、风险等级、健康度，以及处置建议、责任人、下次复核时间仍建议保留，否则跨周期比较会失去基准。
实现收益在评审时还拿不到确认数据，该怎么填？
实现收益以财务确认或业务方签认为准，未确认部分不计入。项目处于早期或尚未进入收益确认期时，该字段可以暂缺，在评审意见中注明“尚未进入收益确认期”及预计确认时间。评审讨论时以预期收益和已确认收益分开陈述，避免把承诺收益当作已实现收益参与排序。下次复核时优先核查该项目的收益确认进展。
评审会上对处置建议有分歧，表格上怎么记录？
处置建议填写评审会的集体决议结果，分歧本身写入评审意见，注明不同意见的主要理由和附条件。若当场无法形成决议，可先记为“有条件继续”，同时明确需要补充的数据、责任人和再次讨论的时间。处置建议、责任人与下次复核时间三项需要同时填写，缺一项视为评审未完成，避免决议停留在口头。
评审表、组合报告和会议议程的字段名称需要完全一致吗？
建议保持一致。报告中的图表直接引用评审表列，议程按评审表字段顺序安排讨论，可以减少同一指标出现两种叫法造成的核对成本。字段调整时同步更新三处，并在模板表头标注版本号和生效日期，跨周期对比时注明版本差异，旧版本存档备查。
评分权重和处置阈值应该由谁确定？
权重来自组合目标，由组合治理会议在评审前确认，目标变化时随之调整并注明生效周期。处置阈值同样属于组织自定参数，例如评分低于某一分值且健康度为红的项目进入缩减或退出讨论，具体数值由治理会议确定。模板只保留填写位置和计算方式，不预设统一数值，避免不同组合套用同一阈值导致判断失真。
